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关于鞍山市企业家信心状况的调查报告

企业家的信心状况预示着实体经济发展的活力和对宏观经济形势的期盼。为了解鞍山企业家信心状况,听取企业“保生存、谋发展”的运营情况和有关建议,市统计局会同市政府研究室、市经信委组建了联合课题组,开展了鞍山市企业家信心调查。我们通过发放调查问卷、深入企业调查和召开座谈会等形式,开展了历时两个多月的重点调查。我们在全市范围选取了第二、三产业127户企业,其中工业企业96户、建筑业企业10户、服务业企业21户,就企业生产经营基本情况、企业家对宏观经济环境的感受、企业财务与金融状况、投资意愿和企业对政府期望与建议等五个方面内容进行了问卷调查。并实地入户走访调研企业30余户,涉及钢铁、菱镁、装备、建筑、餐饮、食品、高新技术等行业。

调查结果显示,目前鞍山企业家信心还比较脆弱,对宏观经济走势仍持“观望”态度,受市场疲软、产能过剩、金融环境不佳等多方面因素综合影响,企业家压力有增无减,鞍山企业家对全面深化改革寄予希望,再投资的信心还有待出台更加优惠政策刺激和政府扶持。近日,国务院印发的《关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见》必将为鞍山企业家带来更大的发展信心,鞍山实体经济也必将借助改革举措的实施和东北振兴重大政策的逐步落实而实现新的腾飞。

一、调查背景

改革开放以来,中国持续了30多年的高速增长,现在经济总量仅在美国之下,居世界第二位,让世界叹为观止。今年以来,中国经济增速明显放缓,加之货币贬值、内需乏力、产能过剩、环境恶化等一系列问题困扰着经济有效快速增长,实体经济特别是传统经济的发展已举步维艰。中国实体经济如何面对“亢奋后的疲惫”成为更加严峻的挑战。

十八大以来,新一届中央领导集体所推行的一系列改革措施及其释放出的各种积极改革信号,为全国实体经济发展注射了一支“强心剂”。从全国层面看,企业景气指数一路上扬,今年创出2012年来最高值128,企业家信心指数紧随其后稳步向好,达到124.3,也是2012年以来的最高值,表明实体经济复苏迹象明显。

图1:全国企业景气指数和企业家信心指数

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今年以来,全国经济增长放缓,在政府出台“微刺激”政策助推下,加之外需逐步好转情况下,经济增长出现底部回升的微弱迹象,但是复苏势头并不稳固。市统计局通过在全市设立的21户工业微观经济观察站监测,以及对全市177户工业企业开展的《工业企业生产经营及景气状况调查》和对43户工业企业开展的《部分重点政策落实情况问卷调查》等情况看,鞍山工业经济的复苏时点早于全国、全省,复苏势头快于全国、全省,企稳迹象明显。但经济运行质量和回暖基础仍不十分稳固。为准确了解微观企业生产经营情况、资金周转情况和投资意愿,以及企业对政府期望和实体企业家对鞍山经济发展的信心,因此有必要开展一次全市企业家信心调查,为鞍山经济运行把脉会诊。一定意义而言,企业家信心直接影响实体经济发展,企业家是经济波动的第一感受者。企业家信心强劲,意味着市场环境优良,企业盈利能力较强,愿意扩大生产规模,实体经济也就越做越大;反之,则说明经济环境不尽如人意,企业生存与发展面临困难,企业家不想做、不愿做、不敢做实体经济。提振企业家信心,对于推动实体经济发展具有重要的现实意义。

二、调查结果与分析

本次调查收集了大量反映企业经营情况及企业家发展信心、发展理念的第一手信息,经归纳整理,综合调查研究结果如下。

(一)企业家对宏观经济形势的判断持“观望”态度

1.企业家对经济景气状况的判断还处在“迷茫期”。对目前国内宏观经济景气状况的感受,有22.2%的企业家认为不佳,认为一般的企业家超过六成,达到63.5%,认为很好的只占14.3%;对目前国内经济形势与去年相比,认为有所改善的达到29.1%,有23.6%的企业家认为比去年更为严峻。其中服务业企业对此较为乐观,有38.1%的企业家认为比去年有所改善,只有14.3%的服务业企业家认为今年形势比去年更为严峻。在问及认为国内经济形势多久后会明显好转时,一半以上的企业家选择了无法判断,这一比例达到57.5%,而只有12.6%的企业家认为会在一年之内明显好转,这表明多数企业家对未来经济前景表现出迷茫,不能给出明确的判断。

2.企业家对未来发展前景寄托于全面深化改革。在对企业未来1-3年发展前景预判时,有42.5%的企业家持乐观态度,认为一般的企业家占到40.2%,而认为不乐观的企业家只占到17.3%。对这一预判结果向好的原因主要是寄托于全面深化改革,大部分企业家对中央推行深化改革抱有较强信心,63%的企业家认为深化改革后,国内经济运行的整体环境会有较大改善,认为可能会发生恶化的只有2位企业家,仅占被调查单位的1.6%,但也有32.3%的企业家认为深化改革后的结果无法预测,这也表明企业家既寄希望于深化改革,又对改革后的经济形势看不清、摸不准、猜不透,持“观望”心态。

3.鞍山企业家参与改革的意愿不强烈。在问及企业家如果有机会是否愿意参与混合所有制生产经营时,有26.8%的企业家表示不愿意,有63%的企业家表示可以考虑,只有10.2%的企业家非常愿意参与。这表明鞍山企业家接受新生事物能力不强,观念相对陈旧,思维比较保守,对新的经济业态捕捉不敏感,敢闯、敢试的勇气不足,参与经济改革的意愿不强烈,固而不能在第一时间分享改革所带来的改革红利,并最终在新一轮经济改革大潮中破浪远航。

(二)企业家面对市场疲软经营发展受限

1.产能利用率发挥不充分,企业家有劲难使。在对工业企业调查中,大部分企业的生产能力利用程度均未得到充分发挥,能够达到正常水平,产能利用率达到80%以上的企业只有35.4%。被调查企业的平均生产能力利用率只有65.8%,与普通意义的正常水平相差14.2个百分点。从企业规模划分看,大、中、小、微型企业的产能利用率分别为72.7%、71.0%、60.1%、37.8%,从逐渐下降的产能利用率可以看出小微型企业的生存空间和生产经营形势远不如大中型企业,对于工业企业而言,规模效应还是至关重要的。

图2:工业企业生产能力利用率

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2.订单不足,企业家也无计可施。就企业上半年接到的产品订单情况,有51.0%的企业与上年持平,有33.3%的企业下降,仅有15.6%的企业好于上年同期。预计下半年生产经营情况有70.1%的企业家认为会持平,认为加快和减缓的企业家基本相当,分别占被调查企业家的16.9%和13.0%。并且产品需求减少、订单不足是企业生产能力没有得到充分发挥的最主要原因,有一半以上的企业家(占50.4%)认为这是最关键因素;劳动力供应不足、技能欠缺是生产能力未能充分发挥的第二因素,占到14.3%;其余原因有原材料供应不足占7.5%,设备维护、调试、搬迁占6.8%,燃料、动力供应不足和产成品存货充足或有去库存意愿均占3.8%。

3.出口形势未见起色,对企业家触动不大。上半年虽然受鞍钢出口增长28.9%的拉动,全市出口总额增长13.8%,但是地方企业出口呈下降态势,大部分企业出口订单不如正常水平,在被调查企业中有45.8%的企业有出口,其中只有2户企业出口订单高于正常水平,仅占被调查企业的1.1%。影响企业出口订单减少的因素中,国际市场需求不足占到50.9%,成为最主要原因,而企业成本提高、价格优势减弱占到28%,受人民币汇率变化影响的有12.3%,受国际政策对出口产品有限制的占8.8%。

(三)企业家对资金运转情况尚不乐观

1.流动资金紧张,企业家总体感觉“钱紧”。在被调查的127企业中仅有6户企业流动资金充裕,只占到4.7%。其中,建筑业企业和服务业企业均没有企业认为自己资金充裕。导致企业资金紧张的主要原因中,排在前三位的分别是原材料和用工等成本上升、企业原材料和产成品等存货增加、货款回收慢和应收账款占用上升,这三个原因的占比分别为31.9%、22.2%和14.7%。在以往的调查中,企业库存产品和应收账款占用较为常见,而本次调查发现,企业各种成本上升不仅将企业利润空间压缩,也将部分资金占用,往年的人口红利已经风光不再,随着用工成本的上升,已经成为企业经营过程中的拖累。

2.库存高位运行,“钱”都压在仓库里。为了保持产品的市场占有和企业员工生存需要,部分企业在亏损状态下维持运营,部分企业产成品库存不断增加。上半年全市规上工业企业产成品库存同比增长13.1%,高于全国平均水平0.5个百分点,增速快于主营业务收入增速5.8个百分点;产品销售率仅为95.7%,低于全国平均水平1.8个百分点;产成品存货周转天数40.9天,高于全国(13.8天)近一个月时间。经全市钢铁材料价格导航体系监测,上半年钢材价格继续回落,焦炭、铁矿石等原料价格下降明显。从图3可以看出,半年来铁矿石价格下降幅度明显大于钢材价格。受此影响,不少涉钢企业加大原材料购进,原材料库存攀升,占用大量流动资金,上半年全市规上工业企业库存已经占到流动资产的20.2%。

 

图3:上半年全市钢材价格和铁矿石价格走势对比图

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3.资金回笼不及时,债务“剪不断、理还乱”。在被问及企业履行合同后的回款情况时,认为回款速度一般的企业占到55.9%,有22.8%的企业回款困难,只有21.3%的企业认为回款还算及时。其中以建筑业企业回款问题最为严峻,有4成建筑业企业认为回款困难,能够及时回款的建筑企业为“0”;而服务业企业的回款情况则好于工业企业和建筑业企业,有33.3%的服务业企业认为回款及时,高于全部被调查企业平均水平12个百分点,认为回款困难的只占19%。上半年全市规上工业企业应收账款同比上升14.4%,高于全国平均水平1.7个百分点,应收账款已经占到流动资产的16.5%。

4.融资难度增大,“借钱”越来越不易。在企业向银行或信用社借款情况中,有58.3%的企业认为与以往基本相当,有23.6%的企业认为难度增加,有11%的企业已经无法从银行或信用社贷到款,认为更加容易贷款的企业只有7.1%。关于企业融资成本情况,有67.2%的企业认为融资成本与上年持平,有3.4%的企业融资成本下降,其余29.4%的企业认为融资成本上升。主要原因是:一方面受银行贷款利率市场化运营后不断上浮影响,特别是对中小企业贷款利率上浮明显;另一方面有些企业无法从银行贷到款后,转向信托、中介等渠道融资,融资利率远高于银行贷款基准利率,甚至翻番。

(四)企业家对经济增长信心还缺乏后劲

1.企业家信心总体比较脆弱。被调查企业家中,对所在行业的总体营运状况感受一般的超过六成,达到63.8%,只有13.4%的企业家认为景气。对未来所在行业发展的信心也是喜忧参半。有14.8%的企业家认为所在行业未来发展潜力巨大,有37.8%的企业认为所在行业还会维持良性运营一段时间,不急于转型;还有47.4%的企业家认为所在行业已经处于发展衰退期,期待通过引进全新产品、老产品升级换代等方法完成企业转型,以恢复企业发展活力。鞍山作为典型的资源型城市,钢铁、菱镁等传统产业一直引领全市经济发展,但传统产业的企业家们对未来经济发展信心却明显不足。在被调查企业家中,只有13.4%钢企老总认为钢铁行业未来发展乐观;20.8%菱镁企业的企业家对未来菱镁行业持乐观态度;对未来房地产业发展乐观的企业更是仅有9.1%的房企当家人。

2.企业家投资意愿不明确。在问及企业投资计划时,有46.5%的企业选择了无任何投资意向,有计划对内投资扩大生产规模的企业占到38.6%,有计划对外投资实体项目的企业占到11.8%,而有计划投资非实体经济的企业只占3.1%。这说明企业家对投资的信心不足,近一半的企业选择了不再投资,主要是企业生存环境并未得到根本性转变,企业家对宏观经济形势还没有感到“柳暗花明”,对政策、对市场把握不准,造成不敢投、不愿投、不能投、不会投。这里也不乏个别企业家也有其它心态,比如有的集团公司老总会考虑成立新的子公司来实现自身产业的转型;有的上市公司CEO在经济下行压力下的企业投资还是相当谨慎;也有的企业产生兼并重组的意愿,想通过抱团取暖度过“严冬”。

3.企业家资产安全感状况较好。大部分企业家认为在目前的政府、经济、法制体制下,资产比较安全。有74.8%的企业家认为实体资产和现金流均能得到有效保护;有19.7%的企业家认为实体资产的保护要比现金流的保护更有效、更安全;有3.1%的企业家认为实体资产不够安全,持现金更为安全;有2.4%的企业家认为实体资产和现金流均不能得到有效保护,不够安全。这说明鞍山的社会环境、政治环境、经济环境、法制环境相对比较平静,尚未出现大量资金外流的潜在危机。

4.企业家对鞍山投资环境的认可度有待提高。认为鞍山投资环境一般的企业占到被调查企业的62.7%,认为较好的占到32.5%,认为差的只占4.8%。但就是这4.8%的企业让我们清醒地认识到,我们的投资环境还有提高的空间和必要,特别是在经济转型和深化改革的关键时期,哪儿投资环境好,资金就会流向哪里;哪儿投资服务好,项目就会落在哪里。我们不仅要从政策层面、要素层面加大对企业的扶持力度,更要从软环境着手,为企业做好服务,真正放权给市场,让市场在资源配置中起决定性作用,努力减轻企业的压力和负担,让企业不断壮大起来。只有彻底改善投资的软环境,才能真正提升鞍山发展的软实力。

三、面临的压力及挑战

1.国际贸易摩擦加剧,做强国际市场不易。今年以来,全球经济延续了温和复苏态势,但仍然脆弱,发达国家通缩压力明显,政治风险千变万化,经济下行风险犹存。在国际形势复杂多变的大背景下,各国都指望降低外贸依存度以保护本国经济的独立性,使得贸易保护主义重新抬头,对我国出口产品的贸易救济行动不断增加,很多出口企业倍感压力巨大。上半年鞍山外贸依存度达9.2%,同比上升0.1个百分点;净出口贡献率仅为1.73%,已经丧失了“三驾马车”对经济拉动的基本地位。调查显示,有26.8%的企业家认为国际市场萎缩已经影响了企业发展,对企业未来发展会产生制约的比例上升至30.7%。

2.产能过剩压力已传导至企业家层面。由产能过剩所滋生的低价、无序、恶性竞争,不仅使产品价值被低估,产品质量无法保证,而且将影响行业口碑,危及企业生存。特别是鞍山的两大支柱产业——钢铁和菱镁,上半年受原材料下降影响,钢材利润空间放大,钢铁企业“逆势”盈利。受盈利吸引,大型钢厂纷纷增产、扩产,小型企业纷纷复产,后市供应压力不断增强,使得钢材价格持续低位运行。本应处于垄断地位的菱镁产业,也由于海城与大石桥的分域管辖而拉开价格大战,不但削弱了行业整体实力,也对菱镁产业正常发展产生消极作用。调查显示,有59.1%的企业家认为国内市场无序竞争直接影响了企业发展。

3.要素成本上涨吞噬利润,企业家望洋兴叹。近年来,包括劳动力成本、土地成本、原材料成本、能源成本、环保成本、物流成本、销售成本、财务成本和管理成本等在内的企业要素成本不断上涨,将企业利润空间挤压所剩无几,企业生存能力逐步减弱,企业家压力日益增加,对实体经济发展,特别是传统产业发展造成严重制约。上半年全市规上工业企业中亏损企业占到14.3%,同比增加1.2%。调查显示,在困扰企业发展因素中,认为劳动力成本上升、能源和原材料价格上涨的企业家均超过被调查企业家的半数,认为企业管理成本和财务成本上升的企业家也超过被调查企业家的四分之一。

4.自主创新能力不足,遏制了企业家对未来发展的期望。随着经济发展从要素驱动向创新驱动的转换,专利、知识、技术和人力资本等新经济要素成为产业增长的关键驱动要素。鞍山工业企业的技术水平和科研能力还处于相对较低程度。今年上半年,全市高技术制造业增加值仅为13.1亿元,占规上工业增加值的2.5%。调研显示,鞍山在技术层面上处于同行业领先的企业屈指可数,只有聚龙金融、紫竹型钢、荣信电子、森远路桥、鞍山重器、七彩化学等不足十户,而在行业内生产规模领先的企业却有很多,而处于行业创新领军地位的企业更是凤毛麟角,这说明鞍山的产业结构还停留在传统的规模效应上,靠量取胜,而非以质夺魁。

四、几点建议和对策

1.改善投资软环境,让鞍山成为企业家创业的摇篮。目前提到改善投资软环境就是给政策、给扶持、免税、减费,而我们真正需要的是营造一个良好的投资口碑。扶持政策总有用完的一天,也不可能总一味的减免税费,这些都是难以持续的。如果这里给的政策好企业就来,那么那里给的政策比这里好可能企业就走了,单靠这样是留不住企业的。我们要搭建国家优惠政策传达、咨询平台,将国家优惠政策第一时间传达到企业。同时保持政策的稳定性、连续性和先导性,加强出台政策措施的落实,加大政府对企业服务力度,切实改善鞍山投资软环境,让企业家愿意来鞍投资,愿意来鞍创业,更乐于在鞍追加投资、扩大规模。

2.抓住改革机遇,让鞍山成为“非公”经济发展的摇篮。我们要抓住改革机遇,尊重市场经济规律,真正转变政府职能,打好有效放权和高效监管的“组合拳”,保持宏观经济政策的稳定性,维护公平竞争和市场秩序,为经济可持续发展提供不竭动力。鼓励金融机构针对中小企业融资需求分散、量小期短和抵押物不足等特点,推出适合中小企业的创新型金融产品,比如开展“订单贷”、“专利贷”等。扶持发展村镇银行、小额贷款公司、担保机构、再担保机构等,逐步建立起从财政资金、商业银行到小贷及担保类非银行金融机构等多层次融资体系。马云曾吐槽说,“打败你的不是技术,可能只是一份文件。”我们要让鞍山的企业家不再有同样的感慨。

3.鼓励科技创新,让鞍山成为科技人才创新的摇篮。积极建设和完善科技企业孵化器和生产力促进中心,开展关键技术突破,加快科技成果的应用、推广和转化。加强科技信息保障平台建设,为科研和技术创新提供优质、高效的服务。推进校企联合、企企联合,做企业与高校牵手的纽带,做企业与科研机构联合的桥梁,最大程度整合利用外部技术资源和开发体系。鼓励企业提升自主创新能力,培育自主品牌,抢占技术制高点,提升企业活力和效率。加大新科技、新项目、新产品的科研投入,帮助企业争取国家科技扶持资金,利用先进技术改造和提升传统项目,催生新的经济增长点,努力打造以产品技术为竞争力的多层次产业链,使各层次科技人才在鞍山有拳可施、有技可展。

4.借助重振东北老工业基地契机,激发企业家投资创业热情。近日,国务院印发了《关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见》,释放出重振东北老工业基地的发展信号,将东北真正推上第四增长极位置。鞍山应紧抓这一有利时机,组织专门力量逐条、逐项研究,找准国家政策与鞍山发展的契合点、支撑点和突破点,全面统筹、组织实施、跟踪推进,做好《意见》的贯彻落实,切实为企业服好务,与实体企业家联手,积极争取资金、项目和政策,最大限度地承接政策红利,将鞍山能够利用的优惠政策全部利用上,让鞍山能够参与的项目全部参与其中,尽最大可能地将鞍山能够争取的资金全部争取来,激发企业家的创新、创业热情。

5.充分释放企业家能量,加速实体鞍山经济发展壮大。企业家是稀缺资源,更是一个地区最宝贵的财富,也是企业发展壮大的核心和灵魂。鞍山要着力打造更加尊重、理解、宽容、培育企业家的氛围和环境,想方设法保护企业家、支持企业家、造就企业家,不断提振企业家信心,让更多的企业家放心、放手、放胆地创新创业,最大限度地调动企业家的积极性和创造性。我市不乏一些优秀的企业家,但还亟需培养一批具有国际商业头脑和全球化经营战略的企业家。不断健全职业经理人市场,引入那些熟悉国际惯例的,熟练掌握专业技能和现代科学管理知识的,有事业心和开拓精神的,有独立工作能力的管理人才参与、协助现代企业管理,提升企业竞争力,只有放手培育出一批有胆、有识、有为的企业家,才能造就一批具有竞争力的企业,这样才能有效地推进和振兴鞍山实体经济发展壮大。

 

 

 

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